《广东省工业产业竞争力研究总报告》执笔人  朱卫平教授
2005年9月9日  厦门

 

　　一、广东工业产业发展历程与现状
　　

　　改革开放前广东工业产业发展处于全国中游水平。改革开放后，广东开始了以工业化为主题的经济腾飞，工业产业发展取得了举世瞩目的成就。回顾20多年广东工业产业的发展历程，可将其大致分为两个阶段：第一阶段：跳跃式高速增长阶段（1979～1995年），期间出现了三个增长高峰，工业增加值年均增长18.7%；第二阶段：稳定中速增长阶段（ 1996～2003年），期间工业增长过程相当平稳，工业增加值年均增长15.08%。
　　

　　到本世纪初，广东已初步实现了由农业省向工业省的转换，进入到工业化的中后期阶段。我们可以将广东工业产业发展的情况归纳为以下几个方面：
　　

　　1. 总量规模继续领先，增长速度已经趋缓。2003年，广东规模以上工业企业全年完成工业总产值21513亿元，工业增加值5718亿元，产品销售收入21567亿元，实现利润1075亿元，利税总额1851亿元，以上各项指标均位列全国各省市之首。但近年来，江苏、浙江、上海和山东等省市的工业增长速度先后赶上并超过广东，其工业产业总量与广东之间存在的差距在逐步缩小。
　　

　　2. 结构调整成效明显，优化升级任重道远。2003年，广东规模以上轻重工业产值比例为46.29:53.71，重工业比重超过轻工业；工业九大产业销售收入、总产值、增加值和利润额占全省规模以上工业的比重分别为74.89%、75.1%、71.8%和74.82%，主导地位继续加强，三大新兴支柱产业比重不断上升，三大传统产业比重有所下降，三大潜力产业发展势头强劲；工业产业组织结构逐步趋于合理，集中度有所提高。但装备工业发展相对滞后、工业产品技术含量偏低、大企业偏少，缺乏行业龙头企业等结构性问题仍然比较严重。
　　

　　3. 经济效益逐步提高，横向对比差距明显。2003年，广东规模以上工业企业实现利润1075亿元，完成税收776亿元，分别是1998年的4.78倍和1.95倍。销售利润率为4.98%，资产贡献率为10.42%，分别比1998年提高2.55和3.05个百分点。但与江、浙、沪、鲁等省市相比，广东工业产业的主要经济效益指标和整体盈利能力存在较大差距，数据分析表明，其主要原因是广东工业企业的总体经营成本偏高。
　　

　　4. 出口大省地位稳固，结构效益有待提高。2003年广东以2835.25亿美元的进出口总额（占全国进出口总额的33.32%）连续18年位居全国第一外贸大省，且其地位十分稳固，以机电产品为主的出口产品结构也显示了广东的相对优势，但与此同时，在出口产品的技术含量、贸易方式结构、出口市场结构和出口效益指标等方面有待改善和提高。
　　

　　总之，从20世纪80年代初起，广东凭借其地处南部沿海、毗邻港澳、华侨遍天下的得天独厚的优势，抓住港澳台地区与东南亚国家劳动密集型产业转移的机遇，大力发展“三来一补”等外向型工业，走出了一条典型的以外源性经济为先导的发展道路，使得广东工业产业发展呈现出如下状态：一方面生产规模和出口量快速扩张，成为全国的排头兵；另一方面也存在着发展后劲不足，盈利能力偏低等问题。
　　

　　二、广东工业产业竞争力的评价与比较
　　

　　1. 广东与江、浙、沪、鲁等省市工业产业竞争力比较分析
　　

　　从市场占有率来看，2003年广东工业产品的市场占有率为15.06%，在全国排名第一位，紧随其后的是江苏（12.59%）、山东（10.43%）、浙江（9.08%）、上海（7.67%）等省市。从变化趋势看，近年来，浙江、山东、江苏和广东工业产品市场占有率呈上升趋势，但上升速度最慢的是广东。若这种状况得不到改善，2010年前后江苏和山东两省的工业产品市场占有率将有可能超过广东，广东将失去第一工业大省的地位。
　　

　　从竞争优势分析来看，根据我们的测算，2002年上述五省市中竞争优势最强的是上海，其竞争优势系数为1.38，随后依次是浙江（1.30）、山东（1.17）和江苏（1.01），广东排在最后一位，其竞争优势系数仅为1.00，相当于全国平均水平。从变化趋势看，自1998年以来，上述省市的竞争优势系数变化较大，除山东的竞争优势系数出现持续下降趋势外，其余各省市都呈U型曲线走势。
　　

　　2. 广东九大产业竞争力比较分析
　　

　　从市场占有率来看， 2003年广东九大产业全国市场占有率按降序排列，依次是：电子信息（36.43%）、电器机械（23.13%）、建筑材料（16.23%）、森工造纸（15.3%）、石油化学（12.93%）、纺织服装（12.39%）、食品饮料（8.98%）、汽车（8.3%）、医药（7.62%）。从变化趋势看，自1998年以来，电子信息、电器机械、石油化学、汽车等四大产业的市场占有率呈上升趋势，而森工造纸、纺织服装、建筑材料、食品饮料、医药等五大产业的市场占有率则呈下降趋势。
　　

　　从竞争优势来看，根据我们的测算，2002年广东九大产业竞争优势系数（以全国平均水平为1.00）按降序排列，依次是：汽车（1.61）、石油化学（1.36）、医药（1.27）、森工造纸（1.08）、电子信息（1.03）、电器机械（0.87）、食品饮料（0.83）、建筑材料（0.75）、纺织服装（0.52）。导致广东九大产业之间竞争优势系数存在巨大差异的主要原因是各产业之间销售利税率差异大，同时其中只有汽车产业的销售利税率高于全国平均水平。从变化趋势看，自1998年以来，医药和汽车两大产业的竞争优势系数呈上升趋势，电子信息、石油化学、森工造纸、电器机械等四大产业的竞争优势系数呈下降趋势，但电子信息、石油化学、森工造纸等三大产业在2003年出现明显的上升。
　　

　　总之，从整体上来看，广东工业产业具有较强的数量优势，市场占有率连续多年居于全国首位，但其竞争优势与上海、浙江、山东等省市相比存在一定差距，造成这一差距的主要原因是盈利能力长期低于全国平均水平；同时，其市场占有率和竞争优势系数的相对水平趋于下降，存在被江苏、山东、浙江等省全面赶超的危险。从结构上来看，广东拥有一批同时具有较强的市场占有优势和竞争优势的工业行业，但工业发展的地区差异十分明显。从进出口来看，广东是我国第一出口大省，但市场占有优势未转化为利润优势。
　　

　　三、决定广东工业产业竞争力水平的主要因素
　　

　　为了揭示广东工业产业竞争力的源泉和约束条件，我们从技术水平、产业结构、资源条件和制度环境四个因素进行分析。
　　

　　1. 技术水平
　　

　　广东工业产业是在工业基础相对薄弱的初始条件下发展起来的，在这个过程中，广东充分发挥后发优势，通过引进技术和设备，在短期内走到国内乃至国际先进前列，节省了别人用于相关技术研发的时间和成本，实现了工业产业的跨越式发展。目前广东工业产业的大部分行业的技术装备水平都较高，许多行业居于国内领先地位，部分行业达到国际先进水平，多数行业普遍采用了以自动控制和流水线生产为标志的现代制造技术。
　　

　　广东已初步形成以企业为主体的技术创新体系，70%左右的科研开发机构、科技人员、科技经费、高新技术产品开发来自于企业。专利申请量多年蝉联全国第一，科技成果商品化机制初步形成，深圳高交会、广州留交会等技术交易会在海内外享有盛名。
　　

　　广东在技术上最大的不利之处是关键技术的自主创新意识和能力仍然较弱，核心技术长期严重依赖国外。造成这种局面的一个主要原因，是研究与开发（R&D）投入长期不足，尽管R&D投入占GDP比重近年来持续上升，2003年达到1.44%，但长期低于全国平均水平，远落后于上海，与发达国家平均R&D投入的2.3%相比尚有很大差距。高等教育较为薄弱也是一个重要原因。
　　

　　2. 工业结构
　　

　　在行业结构上，广东的优势比较明显。广东工业产业已形成地位明确的支柱产业，新兴支柱产业具有资本、技术密集型产业特征，电子及通信设备制造业、电气机械及器材制造业、化学原料及化学制品制造业这三个主要工业部门产值占了整个制造业产值大约50％。高技术制造业总产值在全国各省市中居首位。行业结构上存在的不足主要表现在：劳动密集型产业、中低技术产业、传统产业仍然占有很大比重，装备工业发展滞后，在全球化产业链条中处于低端，产品附加值和技术含量都比较低。
　　

　　在产业组织结构上，大多数行业的大企业不多，缺乏行业龙头企业，大中小企业之间缺乏有效的协调。虽然在产业集群的发展方面具有比较明显的优势，但配套协作受到行政区划分割的影响较严重。
　　

　　在区域结构上，存在着较严重的区域经济发展不平衡状况，东西两翼、北部山区与珠江三角洲地区的经济发展相比存在着极大的差距，产业梯度转移与区域协调发展的力度还需加大。
　　

　　3. 资源条件
　　

　　从资本资源分析，广东内资和外资供应相对充足，城乡居民储蓄存款余额、金融机构存款余额、引进外资总额均居全国首位，这是广东工业得以持续发展的资源保障。但是，近年来广东吸引外资受到了长三角等地区的赶超挑战，尤其在起点高、技术先进、来自欧美跨国公司的外商投资大项目以及外企地区总部与技术研发中心设立上有所落后。在工业投资方面，广东经过了多年徘徊，近两年虽然恢复了高速增长，但与山东、江苏和浙江等省份相比在投入的规模和速度上已无优势。
　　

　　从人力资源分析，普通劳动力供给充足，本地劳动力存量和外来劳动力流量都很大，但劳动力整体素质偏低，劳动力成本攀升；人才，包括科技人才、管理人才和技术工人（尤其是高级技工），供给普遍不足。
　　

　　4. 制度环境
　　

　　在市场体制上，广东市场化程度全国第一，市场观念深入人心，这是广东工业产业发展最大的制度优势。不利因素是不少行业出现过度竞争的问题，部分地区的假冒伪劣产品猖獗。
　　

　　民营经济已成为广东经济的重要力量。私营企业总注册资本与户均注册资本均位居全国第一位，全年实现工业增加值1415.81亿元，占全省总量达24.76％；在东西两翼的许多地区，民营经济已占经济总量的半壁江山以上。但广东民营经济的发展逊于浙江。
　　

　　在金融体制方面，企业间接融资、直接融资所受约束较大，中小企业融资困难的问题长期得不到有效解决。
　　

　　在政府职能方面，广东重视处理政府和市场的关系，政企分开、政资分开等政府职能改革走在全国前列，政府尽量减少对企业的干预，服务意识明显增强，政府职能更符合市场经济的要求，但是，各级政府的协作机制有待健全，行政效率必须进一步提高。
　　

　　总之，广东工业产业发展在其内外部条件方面的优势主要表现在：技术装备总体水平较高，以企业为主体的技术创新体系已初步形成，科技创新及成果市场化表现较突出；产业结构优势明显，支柱产业地位明确，结构高度化趋势渐强；产业集群发育良好，专业镇工业化模式具有特色；储蓄量大，吸引外资全国第一，资本资源供给相对充足；劳动力资源丰富；市场化程度高，市场观念深入人心；民营经济发展比较迅速；政府职能调整较快。其相对劣势主要表现在：关键技术的自主创新意识和能力不强，全社会研发投入不足；装备工业发展滞后；在国际分工体系中处于产业链的低端；缺乏行业龙头企业，大小企业之间缺乏有效的分工协调；区域工业发展不平衡，不同区域之间的合理分工协作关系没有形成；引进外资的结构不合理，引资方式缺少创新；高素质人才供给不足，高级技工和研发人员严重短缺，吸引人才的环境有待改善；金融体制改革滞后，投融资渠道不畅；政府协调机制尚待加强。
　　

　　四、广东工业产业发展面临的机遇与挑战
　　

　　1. 经济全球化的机遇与挑战
　　

　　经济全球化有利于广东工业产业更广泛参与国际分工，但也更容易将其锁定在产业链条的低端。经济全球化有利于广东引进大型跨国公司，但广东本土企业的扩张将受到跨国公司竞争的挑战。经济全球化有利于形成竞争环境，但广东的许多弱势行业将受到较大冲击。经济全球化有利于形成统一市场，但广东工业企业将面临国内外市场竞争双重压力，国际反倾销压力也将趋于增大。
　　

　　2. 区域一体化的机遇与挑战
　　

　　在CEPA框架下，粤港澳区域一体化将取得实质性进展，对广东而言是机遇大于挑战。在新的粤港澳产业分工体系中，将从大珠江三角洲出发，发挥港澳优势，港澳以服务业为主导，支援和辅助广东发展成为全球最重要的制造业基地之一。广东与港澳之间合作的深度、广度和力度都将加大，资源要素流动的障碍将减少。至于CEPA框架下的港产品零关税制度，有可能引致少数港商将其在广东投资的工厂或关键工序回迁香港，对广东工业产业可能构成一定影响，但影响不大。
　　

　　世界三大自由贸易区的机遇与挑战。将于2010年建成的中国－东盟(10+1)自由贸易区，对于广东将是贸易和投资的巨大机遇，这是因为：广东在东盟具有优越的地理位置，广东是一半左右东南亚华人的故乡，广东与东盟的经济合作已有一定基础，目前东盟已成为广东地区第五大贸易伙伴。广东产品出口欧盟及北美自由贸易区则会遇到这些区域构筑的贸易障碍。
　　

　　3. 长三角、环渤海经济区崛起对广东的强劲挑战
　　

　　长江三角洲是我国最大的加工制造业基地，占全国制造业比重达30.23％，其纺织、服装、机械、电子、钢铁、汽车、石化等制造业地位突出，优势明显。环渤海经济区形成了能源、化工、冶金、建材、机械、纺织、食品七大产业为主的传统产业群，兴起了电子、信息、通讯、生物、医药等新兴产业，在这个区域，大企业林立，高校云集，人才荟萃，发展后劲十足。
　　

　　4. 信息化的机遇与挑战
　　

　　信息化为广东突破传统工业化模式、实现跨越式发展提供了良好机遇。电子及通信设备制造业已成为广东工业的新兴支柱产业，产值一直居国内首位，信息化为广东继续发展该产业、实现产业结构的优化升级提供了突破口。企业信息化有助于提升企业竞争力。在实施信息化的竞赛中广东面临内部发展素质不高和外部受到技术制约的双重挑战。
　　

　　5. 绿色化（环保化）的机遇与挑战
　　

　　在可持续发展战略下，清洁生产成为工业产业的发展趋势，由此将会导致生产成本提高，在国际贸易中也会遭遇绿色壁垒，使出口产品受到挑战。同时，环境保护的产业化，使环保产业成为新兴产业，是工业发展的良好机遇。
　　

　　总之，广东工业产业发展未来面临的主要机遇是：经济全球化有利于广东更广泛参与国际分工、引进大型跨国公司、进一步形成竞争环境和统一市场；在CEPA推动下，大珠江三角洲和泛珠江三角洲的大区域联动发展成为共识，有利于促进资源配置优化和投资环境优化；有利于发挥香港优势，为广东发展成为全球最重要的制造业基地之一提供生产性服务；中国－东盟（10＋1）自由贸易区带来贸易和投资的巨大机遇；信息化为实现跨越式发展提供了良好机遇，为产业结构的优化升级提供突破口，为工业企业竞争力的提升提供有力手段；在绿色化趋势下，环境保护产业化催生了环保产业，发展这一新兴产业将是大好机遇。广东工业产业发展未来将面临的主要挑战是：经济全球化使广东更容易被锁定在产业链条的低端，本土企业的扩张将受到跨国公司竞争的严峻挑战，弱势行业将受到较大冲击，企业将面临国内外市场竞争双重压力以及日趋增大的反倾销压力；欧盟及北美自由贸易区对广东产品出口的障碍不容忽视；长江三角洲成为强有力挑战者，环渤海经济区具有很强的发展后劲，也将带来挑战；在信息化竞赛中广东工业产业将面临产业内部素质不高和外部竞争压力加大的双重挑战；在绿色化（环保化）的大趋势下，清洁生产将面临成本压力，国际贸易绿色壁垒使出口产品将受新挑战。