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| 韩国IT企业盈利能力下降及对我国电子信息产业影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-08 15:34 中国产业安全指南 访问次数: 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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作为新兴工业化国家跨越式赶超的代表，韩国电子信息产业取得了迅速发展，在消费类电子电器、动态随机存储器（DRAM）、移动通讯、新型平板显示等领域具有较强的国际竞争力。但面临中日两国的竞争，韩国IT业经济效益已连续两年出现下降态势。
一、企业盈利连年下跌
2007年4月4日，韩国证券期货交易所公布了一项最新的分析数据：2006年，在汉城股市和纳斯达克（KOSDAQ）上市的365家韩国IT企业，营业利润率为7.1％。这一数据引起了韩国举国上下的忧虑。前几年里，韩国IT业上市公司的营业利润率从2002年的9.8％一路攀升到2003年的10.21％和2004年的14％。但2005年，这一数字骤然降至8.78％。最新出炉的2006年数据，无疑更让人担忧。
 图1 2002～2006年韩国上市365家企业利润率变化
1、受日本技术与中国费用优势挤压，韩国企业利润下跌
20世纪90年代中期以来，IT业对韩国经济稳定增长的作用越来越重要，但最近两年这一产业已开始逐渐现出颓势。例如韩国IT龙头三星电子，由于在半导体、移动通信等主力行业收益率正在不断下降，2005年的营业利润率仅为11.8％，与2004年的20.9％相比已经下滑了44％。代表企业发展规模的销售额也不容乐观。
同时，营业利润呈亏损状态的企业数量却呈现增长趋势，2005年和2006年更猛增至156家和176家。这意味着，2006年近一半的韩国IT业上市公司出现营业亏损。雷曼兄弟公司亚洲首席经济学家罗伯特·苏巴拉曼认为，中国与印度IT产业正以惊人的速度发展，韩国无法像过去那样只靠一个“三星”支撑过以后的10年，如果不能像新加坡一样找到缝隙市场，韩国IT业很有可能会被打败。
2、饱受“三明治危机”困扰
2007年1月，三星集团总裁李健熙就用“三明治论”发出警告，夹在中国和日本这两大经济体中间，一方面是中国的“低费用”，另一方面是日本的“高技术”，韩国正面临危机。他表示：“中国在追赶，日本则越来越领先，因此韩国将像三明治一样夹在中间，韩国若不觉醒，5年到6年内将面临危机。”韩国信息和通信部部长陈大济表示，由于中国具有劳动力成本低廉、外国直接投资增加和优秀劳动力队伍等优势，中国未来将对韩国信息技术产业构成更大威胁。
2007年，英特尔公司、美国应用材料公司（AMAT）等都表示要把目前位于韩国的研发中心转到中国，还要扩大中心规模（英特尔将在大连投资25亿美元的半导体项目）。就连韩国本土IT企业也看上了中国这块宝地。韩国半导体设计公司Telechips预计公司2007年驻深圳研究所的研究人员将从11人增加到30～50人。公司总经理徐敏浩认为，中国的半导体技术离韩国已经只差3～4年了。照这样的发展速度，2年之后韩国不敢保证是否还能够领先于中国。
二、韩国信息产业呼唤改革
据三星经济研究所预计，韩国MP3播放器的竞争力已经落后于中国，而到了2010年，数码电视、移动通讯设备都将被中国赶超。面对发展的压力，韩国信息产业进行根本性经济改革的呼声越来越高。
三星经济研究所专务丁文建说：“很多人高喊要大刀阔斧地改革，但结果却是增长动力减弱，劳资纠纷日益严重。为了恢复整个韩国经济系统的活力，我们需要真正的改革。”此外，为了在全球市场寻求新的增长动力，目前韩国IT企业的老总们正忙于奔赴海外。2007年3月，三星电子总裁李健熙访问了欧洲，到德国和法国当地视察当地事业现场，研究进一步加强销售战略的方案。5月份，LG集团总裁具本茂将访问波兰，参加LG飞利浦LCD工厂的竣工仪式，也为考察发展成为欧洲生产基地的波兰的事业现状和构思集团的“欧洲市场战略”。
三、对我国电子信息产业发展的影响
目前，在全球性要素和价值链分工体系下，美国处于最核心的地位，日本处于次中心地位，韩国和中国则处于外围环节。随着国际竞争国内化和国内竞争国际化，全球竞争的焦点进一步从产品层面升级到标准和知识产权层面，处于技术优势的企业和外围企业盈利能力出现分化态势，强者愈强，弱者愈弱。韩国电子信息产业盈利能力相对下降，而随着我国电子信息产品出口结构升级，例如我国前100项出口商品中电子信息类产品从1995年的28个类目增加到2005年的37个。两国前100项出口商品中，重复类目从1995年的20项增加到2005年29项，在电子零配件、手机及汽车与船舶等韩国出口前5项品目中，双方产品在国际市场上的竞争越发激烈。而竞争力略低于韩国的我国电子信息产业利润也越来越薄。
与此同时，美国和欧洲企业仍保持较强的盈利能力，利润率水平高出一大截，如2006年微软、英特尔利润率分别达到28.5％和24.6％，飞利普、诺基亚也达到24.1％和10.5％，远高于我国企业（表1、表2）。
表1 2006年我国电子信息企业与美国企业效益比较
表2 我国电子信息企业与日、韩和欧洲企业效益比较
自2005年以来，跨国公司在我国进一步调整战略，持续拓展低端产品领域，不断开辟二、三级城市市场，国际竞争国内化，产品价格竞争更加激烈，而国内企业技术创新不足，产品同质化加剧了低价竞争，行业平均利润率进一步下降（如表3所示）。2006年，全行业实现利润总额660.8亿元，同比下降4％；销售利润率仅为3.2％，下滑到2000年来的最低谷。家用视听产品、电子计算机、电子器件行业利润率均低于电子信息产业全行业平均水平。 表3 2000～2006年我国电子信息产业效益变化情况
资料来源：《电子信息产业统计年鉴》1997～2001，2002，2003，2004，2005。2000～2004年是规模以上企业统计，2005年是全口径统计，即规模以上和规模以下之和。
当前我国电子信息产业利润率低于工业平均水平。根据国家统计局5000家直报企业数据统计，按照产业类别比较分析，2005年电子信息产品制造业销售利润率为3.30％，纺织、交通运输设备制造业、石油天然气开采业、化学工业和电器机械制造业销售利润率则分别为3.48％、4.28％、48.43％、5.46％和4.66％。从资产利润率来看，电子信息产业为4.82％，仅高于纺织、交通运输设备制造业，而低于石油天然气开采业、化学工业和电器机械制造业（如表4所示）。
表4 2005年我国工业中主要支柱产业盈利能力比较
资料来源：根据《中国电子信息产业年鉴2005》计算整理。
从产值利税率、资金利润率和成本费用利润率来看，电子信息产品制造业也分别低于其他五个支柱产业。这里面除了石油天然气属于垄断性行业外，其他四个产业和电子信息产品制造业一样，都属于竞争性比较充分的产业，而电子信息产业作为高新技术产业，本应该是高投入、高风险和高收益的产业，但在我国，电子信息产业的盈利能力已经低于工业行业平均水平，甚至低于许多传统产业。（供稿：“重点电子信息产品的产业损害预警信息监测”课题组 编辑：李丹蕾）
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