2008年11月3日，由中国商务部和上海市政府主办的“第五届中国产业竞争力国际论坛”在上海召开。以下为河南省商务厅副厅长戴松军演讲实录。
河南省商务厅副厅长戴松军演讲
各位来宾，女士们、先生们，大家上午好！有机会参加“第五届中国产业国际竞争力论坛”，我感到非常高兴。在此，衷心感谢商务部产业损害调查局和上海市经济委员会为我们搭建了这样好的一个交流与合作平台！衷心感谢各位领导和朋友们长期以来对河南经济社会发展所给予的关心与支持。
无论现在还是将来，无论是中国企业还是国外企业，竞争是发展动力，创新是发展的源泉，发展是永恒的主题。为了深入落实科学发展观，更好地促进河南经济增长方式转变和产业结构优化，进一步加强河南省大中型客车竞争力研究，我们河南省商务厅与中国汽车技术研究中心，共同开展了《河南省大中型客车竞争力评价与发展战略》课题研究，现借助“第五届中国产业国际竞争力论坛”这个平台，将课题研究成果予以发布，希望能与各位专家、领导进行交流和学习。
《河南省大中型客车竞争力评价与发展战略》共包含三方面内容：一、国内大中型客车行业发展态势，
二、国内大中型客车竞争态势分析，三、河南省客车发展战略。
一、国内大中型客车行业发展态势
1、国内大中型客车市场发展状况
我国已成为世界第一大客车生产国，将逐渐成为全世界的客车制造中心。据国际汽车制造商协会统计，2003-2007年，我国全世界客车的产量均居世界第一位，并且所占的市场份额有所扩大，2003年大中型客车占世界产量的30.12%，2007年，总共生产客车(含轻型客车)24.2万辆，占世界产量的48.05%。中国大中型客车已多年位居第一位，随着我国客车企业竞争力的不断增强以及规模的不断扩大，我国有望成为世界客车生产中心。
1999年后，我国大中型客车市场需求增长非常快，大中型客车的需求高峰在2002年，当时的拉动因素是交通部的客运企业资质评定政策，2003、2004年是受“非典”的影响，和火车提速和车贷紧缩的影响，客车市场的表现并不理想。最近两年相对增幅较大，目前已达到11.66万辆。我国大中型客车市场需求量已经达到一个较高的平台。
2、国内大中型客车市场宏观环境——宏观环境分析
(1)中国经济发展较快，但面临一定的困难，世界经济的减速对中国经济发展将不可避免地带来一定负面影响。
(2)能源环保压力较大，国家“十一五”规划中确定的全国单位GDP能耗降低20%的目标，汽车行业作为能源消耗大户面临着较大的考验。
(3)基础设施越来越健全，为我国汽车工业的发展提供了更为广阔的空间。但以大中城市为代表的人口居住密集区交通堵塞和停车问题突出将间接地抑制着汽车消费的增长。
(4)消费能力不断增强，假日经济和旅游业得到了发展，从而促进了我国客车业的不断发展。
(5)客车运输方式面临其他运输方式的竞争更加激烈。
(6)原材料涨价导致客车企业的经营成本上升。
(7)人民币不断升值对客车产品出口影响较大。
3、国内大中型客车市场宏观环境——产业环境分析
(1)《汽车产业发展政策》的出台，提高了社会资本进入客车行业的门坎，对客车行业具有一系列的积极影响。
(2)能源环保压力较大，国Ⅲ排放的实施短期内对客车行业将带来一些不利影响。
(3)国家公交优先政策的实施，一方面提升了我国公交客车的整体水平，另一方面国家政策上对公交市场的过多干预，使得公交市场提前释放了购买能力，可能导致08年公交客车市场继续下降。
(4)《汽车贷款管理办法》和修订后的《汽车金融公司管理办法》，对客车市场具有一定的积极意义
(5)《反垄断法》有助于客车行业的公平竞争，规范客车企业的竞争行为。
4、国内大中型客车市场发展前景分析
(1)大中型客车市场保持持续稳定的增长。预计未来3-5年内，国内大中型客车需求将继续保持15%左右的年均增长。
(2)客车大型化的趋势明显。预计未来几年，中型客车市场规模不会发生太大变化，大型客车市场还会有很大增长潜力。
(3)客车市场竞争日趋激烈。差异化发展策略是企业发展的理性选择。
(4)行业竞争格局基本稳定，将由价格竞争向品牌竞争等全方位的竞争转变。
二、国内大中型客车行业竞争态势
1、国内大中型客车市场竞争特点
(1)以市场竞争为主，但受政策及其它因素影响大。
(2)市场竞争日趋激烈。新兴资本的进入一方面促进了大型客车的产业升级，但另一方面也带来了行业的产能过剩，加剧了市场的过度竞争。
(3)产品同质化现象严重，市场“跟风”、“模仿”现象严重。
(4)生产分散，行业整合是现在和下一阶段的主题。
2、中国客车在国际市场中的地位
(1)欧洲尤其是西欧的大中型客车技术仍然处于世界领先地位，国内大多数客车企业尚未掌握核心技术，真正有实力的企业并不多。
(2)中国客车产品具有低成本、低价格优势，世界大中型客车生产的重心向中国转移，中国是当前世界上最大的客车生产国家和消费国家。
(3)国内大中型客车产品已有一定的国际竞争能力，产品出口形势良好，将为国内客车产品开辟更大的市场空间。
(4)国内长时间内政治经济稳定发展的环境，劳动力成本低廉，庞大的现实和潜在市场是大中型客车发展最大的优势资源。
(5)国内大中型客车行业的产品销售量增加，但是利润空间在急剧下降，如何降低成本已经是十分紧迫的问题。
三、河南省大中型客车发展战略
(一)宇通、少林客车市场竞争力评估
1、宇通、少林客车市场份额评估
(1)在大型客车领域，2007年上半年，郑州宇通、苏州金龙、厦门金旅、厦门金龙、丹东黄海等国内客车市场份额如图所示，宇通的市场份额位居第一32.03%，远远高于其他客车企业，领先优势明显。第二、三位分别为丹东黄海、厦门金龙，其市场份额分别为11.22%、10.00%。
(2)在中型客车领域，2007年上半年，郑州宇通、厦门金龙、金龙联合、河南少林等国内客车企业市场份额如图所示，宇通的市场份额位居第二19.79%，领先第三位10个百分点。河南少林市场份额达到3.9%，排名第8位。
2、宇通客车盈利能力评估
从宇通客车披露的2008年半年报显示，上半年销售客车15332辆，同比增长51%；实现销售收入42.69亿元，同比增长47%；净利润3.97亿元，同比增长260%。公司净利润的大幅增长主要是客车销售继续保持良好势头和非经常性项目带来的一次性收益。报告期内，公司出售了郑州绿都置业50.93%的股权，加上上半年新股申购的收益，上半年非经常性项目损益合计约在1.93亿元左右，扣除非经常性损益后的净利润2.04亿元，同比增长103.78%。
公司上半年毛利率14.74%，比上年同期下降2.05个百分点，较一季度也下降了1.69个百分点，毛利率的下降主要是因为钢材等原材料价格上涨侵蚀了利润空间。另外公司客车的销售结构也出现了变化，轻型客车比重由上年同期的6.44%上升至11.62%，普档车比重由24.61%上升至31.95%，并且销量达到3500余辆的城市公交车也属于利润率较低的产品，也拉低了综合毛利率水平。
虽然公司毛利率下降，但三项费用控制良好，所得税率持续下降面对原材料大幅上涨带来的成本压力，公司通过提高管理效率来削弱毛利率下降带来的影响。公司期间费用率为9.42%，相对去年同期水平下降1.86个百分点；管理费用由上年同期的5.51%下降到目前的5.19%；公司销售费用率由同期的5.68%下降至4.01%，三项合计费用由原来的11.39%下降至9.43%，为公司节省了约8000万元，以大大弥补毛利率下降带来的影响。
报告期内公司所得税率由33.25%下降到21.13%，税率的下降为公司增加净利润0.61亿元。此外，公司正在积极争取高新技术企业所得税优惠政策，如果最终能够获得认证，所得税率有望进一步下降至15%。
我们认为，公司随着销售规模的扩大，营业费用率还将存在进一步降低的空间。公司的研发费用在上半年由于投入较多，下半年投入将相对减少，管理费用将进一步降低。由于公司短期借款已全部归还，公司的财务费用率也将保持较低的水平。同时公司通过生产管理，提高公司的营运能力，降低生产成本，公司的存货周转率由去年同期的2.16次提高到3.32次，我们认为公司能保持相对稳定的盈利水平。
(二)河南省大中型客车企业面临的机会与威胁
1、河南省大中型客车企业面临的市场机会
(1)“十一五”以来，国家加快推进城市化进程，加大了公路及基础设施建设的投资力度和步伐，城市间的交通也越来越健全。国家实施的全面建设小康社会等重大战略，为我国客车工业的发展提供了更为广阔的空间。目前，我国高速公路通车里程已达到5.3万公里，位居世界第二位。07年，河南省高速公路通车里程已达4556公里，位居中国第一位。公路条件会越来越好，层次会越来越高，公路客运的市场环境会加速改善，这为客车行业的发展带来了有利条件。
(2)随着我国国民经济的发展，人民生活水平迅速提高，假日经济的发展，促进了我国旅游业的不断发展。旅游业的发展为我国旅游客车的发展带来了较大的推动作用。由于我国地域辽阔，经济发展不平衡，在较长时期内，我国旅游行业用车总体上仍然倾向于国内生产的性价比高的中高档、高档和豪华客车。
(3)2006年12月1日建设部、发改委、财政部、劳动和社会保障部发布《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》，再次确认了优先发展城市公共交通是我国重要的交通发展战略，并在全国多个城市联合众多客车企业推广落实。全国各城市公交改革的开始为客车企业的发展提供了良好的市场机遇。
(4)河南省二客车企业竞争力较强。宇通客车连续多年保持大中型客车市场头名地位，已拥有较强的品牌优势，海内外市场的产品竞争力较强。作为老牌客车生产企业，少林客车同样拥有较好的品牌优势和产品认知度。在研发方面，宇通客车拥有国家级实验中心，在产品开发和检测方面具有较强实力，在底盘和车身匹配、关键零部件技术及客车造型等领域已形成核心技术，保证了宇通稳定的发展。产品更新速度较快，基本保证1年更新。此外，宇通的班产能力已达到世界第一的水平。企业正在享受固定资产贴息政策。少林客车产品系列较为齐全，已经具备从5.7～13.7m大中型客车及专用车的生产能力，尤其是中型客车在市场中优势明显。
2、河南省大中型客车企业面临的市场威胁
(1)能源及原材料价格不断上涨，长期压力较大。2008年以来，国际市场油价曾持续攀升至最高140美元，国内汽油和柴油的全国平均零售基准价也在2008年6月20日上浮约8%，燃油成本在道路运输企业总成本中占到30%—33%，有的甚至超过35%，因此，燃油价格的大幅上涨，对公交、客运企业的成本压力较大。此外，从2003年开始，国内进口铁矿石价格不断上涨，使汽车类钢材价格上涨20%左右，虽然近期有所回落但钢材长期涨价预期未变也是客车市场的销售将呈现颓势的影响因素之一。
(2)人民币不断升值对企业出口影响较大。目前，人民币汇率已经累计升值幅度超过20%。人民币升值带来的直接后果是出口难度增加，加大了出口产品成本控制的难度。对客车企业而言，出口中的成本优势正在逐步减弱，加之出口国家或地区的贸易壁垒和经济发展不确定性因素也在逐渐加强，对于刚刚初露端倪走上快速道的中国客车出口也会带来一定的影响。
(3)国Ⅲ排放标准影响客车市场。国Ⅲ排放标准的实施，无疑会提高公交、客运企业的购车成本和运营成本。但由于客车有一定的特殊性，多数为定单生产，客户对客车有许多个性化的要求，提前消费的量和时间跨度应该比其他车辆产品少和短。因此，三季度影响可能较明显，进入四季度后其影响应该逐渐趋缓。
(4)企业自身发展面临瓶颈。
目前，宇通厂区内产能完全释放后，无法达到规划目标，必须择地建设新工厂。公司零部件自配率较低，除底盘、车架、车桥、空调、缓速器及空气悬架等，底盘上的零部件都需外购，造成成本较高。此外，海外市场占有率还较少，应进一步开拓，而且受出口汇率变化影响较大。公司产品利润较低，行业竞争十分激烈。国内公交客户付款能力较差，也影响企业利润保障。
少林客车企业产品以中型客车为主，同其它竞争对手相比，产品附加值和利润较低，影响企业发展。从排名可以看出，产品销量一直稳居行业第五，但销售收入在第11或12的位置。和宇通一样，公司自配零部件规模还较小，虽获得底盘生产资质，但目前多为外购底盘和零部件，产品成本较高。与同类企业相比，在出口方面开拓力度不够，产品出口量和出口金额都较少。
(三)河南省大中型客车企业面对机会与威胁的战略举措
1、战略原则
坚持科学的发展观，以国内外市场为导向，以“宇通”为龙头，以产业集群为重点，壮大客车产业。加大结构调整力度，推进技术创新和技术改造，用信息技术和先进适用技术，提升产业层次，鼓励、支持和引导外资、民营资本的发展，培育新的经济增长点，促进整个行业向集约化、信息化、高度化和国际化迈进，努力实现全省汽车产业的持续、健康、协调、快速发展。通过5～10年左右的努力，使河南省成为具有国际竞争力的客车产业基地。
河南省发展客车产业应坚持以下两项原则：
(1)以我为主，加强与国外客车企业合作与交流；以国内市场为本，以国外市场为补充，同时利用好国内外资源提高河南省客车产业的竞争力。
目前，我省客车企业尤其是郑州宇通已形成了较强的竞争力，有品牌有规模，有一定技术，有较强的成本控制能力和利用国内外资源的能力。因此，河南省客车企业应继续以自身为主发展客车行业，同时要加强与国外企业的交流和合作，注重先进技术的消化吸收。同时，中国是目前最大的客车市场，河南省客车产业的发展应立足于国内市场，始终以国内市场为本，同时也面向国外市场打造自己的核心竞争力。只有这样，河南省客车企业才能在国内外竞争中获得更大的竞争优势。
(2)立足于做强做大现有产品(有优势的大中型客车)，有所为有所不为。
普通客车利润较薄，整个客车行业各企业的实力也比乘用车企业、商用货车稍差一些，作为在客车行业有较强竞争力的河南省，应坚持以客车为主发展汽车产业，在发展壮大客车行业以后才能考虑进入其他领域。同时，在客车领域，座位客车与公交客车市场要做大做强，较小的细分市场如卧铺市场可不做重点关注。
2、战略发展思路
发展思路是：树立科学的发展观，贯彻国家汽车产业发展政策，“壮大一个龙头，培育两大品牌”。即壮大“宇通”这一龙头，培育“宇通”、“少林”两大品牌，着力形成客车整车、相关配套体系建设。在龙头建设上，支持宇通，服务宇通，做大做强宇通。同时大力扶持少林，发挥企业自身优势，做强做大。政府要充分发挥汽车行业的带动性强、关联度高的特点，发展零部件产业，促进整个汽车产业发展，在引进零部件企业的相关土地、税收环境等方面予以支持。吸引优秀零部件企业来河南建厂，尽快在国内形成零部件的产业优势；积极发展先进适用的客车；以客车整车企业为龙头，带动上下游产业发展；建立客车产业信息网络平台，发展电子商务。
进一步发挥品牌优势，实施高科技兴企业战略，加快产品结构的战略性调整和组织结构调整力度；实施技术领先策略，注重研发投入，加大开发力度，提高专业化生产规模，走产品系列化和规模经济相结合的发展道路；以合资合作等方式，结合管理升级与配套体系建设，降低各项成本；注重营销创新，实施国际化策略，扩大技术合作，大力利用国际资源，加强国际市场开拓，增强国内外市场影响力。
(1)产品
(A)加大产品结构调整力度，优化产品结构。
在扩大现有优势产品优势的同时，对现有产品系列进行适当调整，并提高大型高档产品和公交客车产品比重。选择发展速度优于整体发展水平的市场，主要是旅游、团体和公交客车市场；产品发展定位为：以环保化、电子化、节能化、个性化为指导，重点发展中高档豪华大中型客车，积极拓展中高档功能商务车、豪华房车和专用特种车，扎实推广CNG、LPG及混合动力客车。同时，轻量化客车的发展也应作为发展重点之一，如宇通和美国合作开发的全铝客车目前进展顺利。
(B)坚持产品差异化。
技术上要保持一定的先进性，技术开发工作重点要针对附加值高的主力产品实施改进和品质提升，以高附加值提高产品的盈利能力。产品特色除了要具有一定的市场前瞻性以外，还要具有较好的实用性。在不断的创新中形成自己的产品特色，增强自己的市场竞争实力，继而在市场中占据较大的市场份额并获得利润。
(C)产品发展将向着低油耗、低排放的方向发展。
积极研发低排放及低油耗发动机、LNG液化天然气发动机、燃料电池为动力的客车，并大力促进这些产品在市场上的应用。
(2)研发
(A)加大研发资金投入，保持技术领先。
“宇通”要以国家级客车研发中心为目标，大力加大研发投入，整车企业每年研发投入占销售收入比例要保持在4%以上，并重点投资于底盘、发动机等核心部件的研发，积极培育和提高整车企业底盘、发动机等核心部件的研发水平和生产能力。
“少林”要以院士工作站为平台，实现产品升级为目标，巩固和发挥中型客车的绝对优势，保证和加大产品研发的资金投入，充分利用好底盘资质，引进和掌握先进核心技术，研究开发大型高档豪华客车，增加产品附加值，加快提高匹配底盘自制能力。
(B)加强客车技术的基础性研究工作和创新。
实施技术改造，提高大中型客车整车和轻客车身制造工艺技术水平和生产能力。建立以桥、架总成制造为重点的客车底盘生产能力，保证大、中型客车的持续发展。河南省的客车产业建立健全以企业为主体的技术开发体系，加强企业技术创新能力建设，尽快形成自主开发能力。要积极采用新工艺、新装备、新技术、新材料，不断提高技术装备水平和产品技术含量，提高产品的性能价格比，跟上世界汽车技术发展的潮流。
(C)研发与市场需求相结合，开发适合市场需求的产品。
设计出满足市场需要的产品是研发的首要任务。只有最能满足市场需求的产品才是好的产品。只有具有研发实力，掌握研发自主权，才能主动适应不断变化的市场。
(D)加强同国外企业的技术交流与合作。
加强同国外企业的技术交流，同时要对引进的技术和产品要迅速消化。因为很难依靠引进的产品在世界市场上树立自己的品牌形象，所以不能依靠引进的产品作为自己的产品特色来培养，要迅速消化引进的技术，作为提高自己、丰富自己的一种手段。
(3)配套体系建设
理顺配套渠道，解决配件供应中的瓶颈。零库存是现代企业追求的一种境界，保证配套渠道畅通是实现这种境界的惟一方案。统筹协调配件供应这一个系统工程，实现零库存的关键是配件供应中的瓶颈问题得到解决。
目前，河南省客车配套零部件的采购集中在省外及海外市场，河南省应通过与国际、国内知名企业的合作，发展为客车及专用车配套的零部件制造项目，引入关键零部件企业，梳理整车厂配套体系。通过配套半径的缩短，为准时制生产创造条件，为企业降低生产成本、增强产品市场竞争力创造条件。加强专业化生产协作，培育、造就一批大集团和小巨人企业，提高生产集中度。
与发动机等核心部件零部件企业建立战略合作伙伴关系。发动机是客车的心脏，发动机项目的投入也远远高于客车企业，客车企业没有实力自己上发动机，在汽车城中建一个发动机厂成本也高，因此，客车企业与发动机等核心部件企业的联系应该上升到更高的层次，要上升到建立战略合作伙伴关系高度，在产品开发中要考虑发动机企业的实际问题。
吸引欧盟、美国汽车零部件企业来河南省投资合作，把汽车零部件企业与国外的技术领先企业进行对接，以提高河南省主要客车企业的技术水平，并降低其生产成本。
(4)不断进行营销创新
随着竞争将更加激烈，汽车产业的竞争重点将转移到汽车售后服务市场，品牌的价值和销售服务的差异性就会体现出它们的价值，品牌形象好或者给客户提供个性化销售服务的公司就会凸现出来。因此，我们要打造宇通和少林品牌，不断提高品牌的美誉度和知名度。在提高品牌的知名度的同时，还必须重视产品质量、不断提高售后服务水平。以品牌专卖店作为塑造服务，打造品牌的主要手段。以4S店建设打造良好的服务品牌，提高售后服务水平，重视服务质量，提高服务的效率。
大力拓展国际市场。重点研究国外客车市场的需求特点，利用好我国的客车产品的低价格优势(比国外的高档产品)和技术优势(比一些发展中国家好)，加强国际市场人才的培育，大力拓展发展中国家市场(如东南亚、中亚、中东、北非等)，并在重点市场建立配件供应、维修等服务体系，妥善解决好相应的售后服务问题，以免由于售后问题影响宇通和少林品牌。
(5)政府支持措施
汽车产业受国家政策影响大，单靠企业自身的发展还不够，河南省政府要给予企业必要的支持，同时为客车企业的发展创造良好的政策、法制等发展环境。
(A)加强领导，建立汽车工业领导小组
要学习上海、广州、重庆、安徽等地发展汽车工业经验，成立由河南省主要领导挂帅的河南省汽车工业领导小组，及时跟踪分析了解国内外客车产业发展最新发展动态，研究制定汽车(客车)产业发展的规划，组织和实施支持汽车产业发展的有关政策和措施，统筹协调建设发展过程中各方面的关系，建立完善的协调机制，为河南省客车产业发展形成强有力的支撑。
(B)支持“宇通”等龙头企业的发展
依托宇通客车，加快汽车产业结构调整力度，支持企业联合兼并重组，促进企业做大做强。着力抓好汽车及零部件企业的联合兼并重组和合资合作，重视汽车及零部件新产品的研发和现代企业营销体系的建设，推进企业采用现代继承系统和先进制造工艺、方法，提升企业的核心竞争力，推进客车企业信息化技术应用，促进客车企业政策结构优化，提高经济规模，扩大和完善产业链，形成国内重要的客车生产基地。以产品为龙头，以资产为纽带，实施大集团战略。
(C)大力推进整车企业的技术进步和科技创新，促进客车企业核心竞争力的提高
大力引导和支持客车企业采用高新技术建立完善的产品开发中心，建立科技和经济紧密结合的机制，推动汽车企业自主研发和自主创新，提高汽车产品新技术含量。在利用整车企业“订单式”采购的同时，积极引导企业对发动机、底盘等核心部件的研发，从而提高核心部件的生产能力，使得河南省客车产业能通过核心部件获取更多的利润，切实提高河南省客车产业的核心竞争力，促进河南省客车整体实力的提高和飞跃。
(D)研究制定若干区域性加快汽车及零部件发展的优惠政策
为了成为国际上一流的客车制造基地，河南省要从财政、税收、金融、政府采购、出口信贷、出口信用保险等方面(如设立支持客车及零部件出口的专项资金)，吸引更多的投资，扶持河南省汽车工业研发能力的提高，扩大产品出口，从而增强客车及汽车零部件企业的国际竞争力。
(E)重视人才的引进和培养
一是建立适应市场经济发展的人才流动机制，在人才引进商，要突破户籍和部门的束缚，树立“不求所有，不求所在，但求所用”的新观念，积极研究建立与人才“柔性”流动相适应的各种福利、保障等制度，建立与之相适应的社会服务措施。二是创造良好的用人环境，按照效率优先、兼顾公平的原则，努力创出一条独具特色的用人机制，对特殊人才实行特殊的政策，开辟“人才快车道”，为他们展示才华提供良好的环境。三是积极落实和完善分配、奖励等措施，对取得显著成绩的科技人员、营销人员、经营管理人员，给予政府奖励。鼓励技术、管理等生产要素参与收益分配。四是重视生产一线技工的培训工作，努力培养一批具有实际工作经验，能适应汽车现代化生产需要的技术工人队伍。总之，在人才流动频繁的背景下，政府应建立把人才吸引并留在河南的相应政策，减少人才流出河南的频率，营造人才可以离开一个企业，但不愿离开河南的局面。如：人才的补贴、住房、家属的户口、入学等。
谢谢大家。
