——3G时代我国手机产业升级的问题与对策研究（之一）
中国人民大学商学院 吴中宝
伴随着手机产业集群的成长，我国手机产业的发展上演了一个奇迹：从1998年国产手机起步到2007年起成为全球最大的手机生产国和出口国，只经历了10年的时间。但跨越式发展也导致手机产业国际竞争力的先天不足，逐渐沦为新型的“加工贸易”产业，产业发展遭遇困局。3G时代已经来临，如何借助3G契机，引导产业升级，破解产业困局，成为提升我国手机产业国际竞争力所亟待解决的问题。
一、我国手机产业发展的两大困局
我国手机产业在经历了从无到有再到全球产量第一的跨越式发展以后，无论是产业环境还是产业主体，都已深陷发展困局：从产业环境来看，生产、销售两端的增长已经趋缓，产业进入成熟期的迹象显现；从产业主体来看，国产手机份额持续降低，企业效益不佳。
1、产业环境困局：生产、销售两头趋缓，成熟期迹象显现
手机市场生产、销售两头都出现增长势头趋缓甚至绝对下降现象。工信部统计数据显示，我国手机产量2006、2007、2008年的增幅明显下滑，分别为58.2%、14.3%和2%。2009年以来，甚至发生手机产量绝对下降现象。2009年4月，我国手机产量约为4312万台，比上月减少9.5%，比2008年同期减少9.3%；1～4月我国手机累计产量达17127万台，比2008年同期减少5.6%。
从国内市场销售规模看，不计黑手机和水货手机，2008年第二季度市场销量开始下滑，只有3595万部，环比下降14.6%，直到2009年第一季度才开始小幅回升，但同比2008年第一季度的4210万台仍下降15.3%。（见图1）
数据来源：易观国际
图1：2008Q1～2009Q1中国手机市场季度销售规模
从生产和市场两端的表现不难看出，我国手机产业已经开始步入成熟期，亟待转型升级。成熟期之后是继续向下进入衰退期，还是借助3G契机通过产业升级进入下一轮的飞速发展？这是我国手机产业面临的第一大困局。
2、产业主体困局：国产品牌份额走低，企业效益不佳
国产手机份额在2003年达到55%的峰值之后便不断下滑，2007、2008年分别只占到国内市场的31%、32%。赛迪数据显示，2009年4月，我国手机市场份额的前三名均为国外品牌（NOKIA：32.3%、MOTO：19.5%、三星：6.8%），共占据市场份额的58.6%，而国产品牌中份额最高的天语也只占5.0%。国产品牌被国际品牌牢牢打压，短时间内很难翻身。
不但份额持续走低，国产手机企业的效益也令人堪忧。工信部公布的2009年第一季度电子信息产业情况表明，手机是电子业的重灾区，除华为、中兴等少数企业外，国内品牌手机企业几乎全线亏损。
二、手机产业两大困局的成因解析
（一）产业环境困局成因
金融危机的冲击是导致市场不景气的外因；产品创新停滞则是导致产业环境困局的内因。
1、金融危机冲击
金融危机直接影响了手机出口。统计数据显示，2009年1～4月，我国手机及其零件累计出口约144.32亿美元，比2008年同期下降14.8%。
金融危机还使国内手机市场需求出现萎缩。金融危机对我国经济造成一定的影响，人们购买力小幅下降，同时失业风险的增加和对经济预期的看低，也导致很多消费者推迟了购机计划。
2、缺乏新的“杀手级”应用推动产品创新
产业发展需要持续的产品创新来延续产业生命周期。纵观手机产业发展历程，主要经历了模拟、数字、折叠、彩屏、音乐、照相、影像、智能八个产品创新阶段，每次产品创新都带动了生产、消费的增长，使手机产业能够处于持续、快速增长的成长期。
当前我国3G网络刚刚建设，手机电视、视频通话等3G应用并不成熟，手机终端新的“杀手级”应用还未出现，产品创新暂时处于停滞期，导致生产、消费两头趋缓。
（二）产业主体困局成因
导致产业主体困局的原因主要是国产手机企业深陷“内忧外患”的泥潭：外有国际品牌的打压、内有山寨手机的蚕食。
1、缺乏核心竞争力，受国际品牌打压
（1）缺乏核心技术。国产手机企业并不掌握射频、基带等核心芯片技术，目前还只限于人机界面、多媒体等应用软件的简单修改和嵌入。核心元器件仍需进口，2008年，我国手持式无线电话用零件进口金额达95亿美元。缺乏核心技术使国产手机企业在支付了庞大的“license”费用之后只能获取低附加值，我国手机产业沦为芯片、元器件、外壳“装配”的新型“加工贸易”产业。
（2）缺乏差异性核心能力。国际手机品牌都具有自己的差异性核心能力，如，日系手机注重视觉表现力，拥有卓越视觉效果的CCD屏幕被日系手机垄断；NOKIA拥有最低的手机返修率，质量是其击败MOTO、三星等对手的最大底牌；三星、LG等韩系在外观设计上领先对手。而国产手机企业似乎只有依靠低成本打价格战这一条路可走，难以获得消费者认同。
2、“山寨”手机蚕食国内市场
“山寨”手机是我国手机业发展过程中的一个特殊现象。所谓“山寨”手机，是指模仿品牌手机功能或外观，逃避政府管理，不经过国家入网检测就直接在市场销售的手机。
山寨手机主要集中在1200元以下的价格段，对国际品牌的冲击较小，却正好挤占了国产品牌手机的生存空间。凭借价格低廉、功能齐全的特点，山寨手机蚕食了国产手机不小的市场份额。据南方日报报道，“山寨机”在全国出货量已超过2个亿，约占国内市场1/4的份额。
相关链接：引导产业集群升级，破解手机产业困局――3G时代我国手机产业升级的问题与对策研究（之二）
